SOLUCIONES · PORTAL DE CLIENTES
Portal de reportes para clientes de agencia
Tu cliente abre un enlace privado desde el teléfono y ve sus métricas actualizadas, sin crear una cuenta ni instalar nada.
Respuesta rápida
Cada reporte de Clarika tiene una URL privada que la agencia comparte con su cliente. El cliente puede ver el reporte web, cambiar de período, leer las notas y descargar un PDF sin registrarse. La agencia puede agregar una contraseña si necesita confidencialidad.
Puntos clave
- Acceso por enlace privado, sin cuentas para el cliente final.
- Experiencia responsive con la identidad de la agencia.
- PDF, notas y contraseña opcional en el mismo reporte.
En esta guía
Menos fricción, más lectura
Cada paso de acceso reduce la probabilidad de que el cliente vea el reporte. Si tiene que crear un usuario, recordar una contraseña y confirmar un correo, muchos lo postergan. El reporte se envía, pero no se lee.
Clarika elimina esa fricción: un enlace, un clic. El cliente entra desde el teléfono, revisa el consolidado y baja al análisis. No hay una app que instalar ni un onboarding que completar.
- Sin registro para el cliente final.
- Enlace privado por cliente y por período.
- Contraseña opcional cuando el reporte es sensible.
Una experiencia que se siente parte del servicio
El portal no es un visor genérico. Usa el logo, el nombre y los colores de la agencia. Para el cliente, es el reporte de su agencia, no el de una plataforma externa.
La navegación está pensada para lectura rápida: KPIs principales arriba, tendencia en el medio, campañas y notas abajo. En el teléfono, la misma jerarquía se mantiene sin tablas imposibles de leer.
Notas, PDF y conversación
El reporte no reemplaza la conversación: la prepara. Las notas estratégicas permiten explicar el contexto antes de la reunión y dejar registro de lo acordado. El cliente llega con las preguntas correctas y la agencia no empieza de cero.
Cuando el cliente necesita un archivo, el PDF se genera con el mismo diseño y en blanco y negro para impresión. No hay que rearmar el informe en otra herramienta.
- Notas acumulativas firmadas por el responsable.
- PDF en blanco y negro listo para imprimir o adjuntar.
- Historial de análisis consultable sin salir del reporte.
Cuándo conviene un portal en lugar de un PDF
El PDF es útil para archivar, licitar o presentar en una reunión. El portal es mejor para el seguimiento continuo: el cliente puede volver cuando quiera y ver el dato actualizado. No depende de que la agencia le mande otro archivo.
La combinación ideal es ambas: el portal como fuente viva y el PDF como entregable formal. Clarika cubre las dos sin duplicar trabajo.
Preguntas frecuentes
¿El cliente necesita crear una cuenta?
No. Accede con el enlace privado que comparte la agencia. Si el reporte tiene contraseña, la ingresa una vez y listo.
¿Puedo cambiar el reporte después de compartirlo?
Sí. Si actualizas las notas o cambias la configuración, el cliente ve la versión más reciente la próxima vez que abre el enlace.
¿Se puede proteger con contraseña?
Sí. Cada reporte puede tener una contraseña opcional. Es útil para clientes corporativos o para informes con datos sensibles.
Comparte un enlace, no un archivo adjunto
Crea el reporte con tu marca y envía el acceso privado a tu cliente en minutos.
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